Legendarna kratka risanka o vsem poznanem severnem jelenčku z rdečim nosom. Zadnja risanka, ki jo je sproduciral pomemben člen zgodbe ameriških animiranih filmov, Max Fleischer.

V duhu prve ruske revolucije (1905) se mornarji uprejo nadrejenim na oklepnici Potemkin. Prelomni razlog je gnilo meso, ki jim ga servirajo vedno znova. Sicer ubogljivi mornarji ne načrtujejo vstaje, a ko admiral ukaže postreliti nekaj najupornejših mornarjev, se spontano uprejo. Svojo vstajo nameravajo nadaljevati v Odessi.

V nekem parku začne Francis neznancu pripovedovati o pretresljivih dogodkih, ki so se zgodili njemu in njegovi zaročenki Jane. Skozi njegovo pripoved začnemo gledati zanimivo zgodbo o dr. Caligariju in njegovemu mesečniku Cesarju, ki prispeta v gorsko vasico Holstenwall, ter o umorih, ki se pričnejo kmalu po njunem prihodu.

Nesrečna mati zapusti svojega novorojenega otroka v razkošnem avtomobilu, v upanju za njegovo boljše življenje. Roparji ukradejo ta avtomobil, dojenčka pa pustijo v zakotni ulici. Potepuh Charlie najde dojenčka in mu v okviru svojih zmožnostih ponudi dom.

Po tem, ko Johna (igra Kristoffer Joner) zapusti dekle, spozna sosedi, sestri, ki sta prav posebni. Vsakič, ko vstopi v njuno stanovanje ga čakajo laži in psihološke igrice. Presenetljivo za Johna sosedi vesta veliko o njemu. Sprva se jima izogiba, a vedno znova se znajde v njunem svetu.